中國汽車工業(yè)的崛起密碼，正在于對技術(shù)邏輯和市場邏輯這種“雙螺旋”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的遵循和創(chuàng)造性運用。當西方車企驚嘆中國電動車的迭代速度遠超傳統(tǒng)車企時，其背后是中國超大規(guī)模市場提供的創(chuàng)新加速效應(yīng)。這種“市場需求定義技術(shù)路線，技術(shù)突破重構(gòu)市場邊界”的閉環(huán)，使得中國新能源汽車滲透率在2024年已達41%，遠超歐盟同期約15%的水平，提前8年迎來電動化拐點。中國汽車工業(yè)正是在技術(shù)邏輯與市場邏輯的共振中，完成了從跟隨到引領(lǐng)的歷史性跨越。

第二十一屆上海國際汽車工業(yè)展覽會的聚光燈下，中國品牌與全球巨頭同臺競技：比亞迪的電動化矩陣、蔚來的智能座艙、華為賦能的智能駕駛解決方案，與奔馳、豐田等傳統(tǒng)豪強的展臺交相輝映。這一場景若倒退回二十年前，甚至十年前，都難以想象——彼時中國車企尚在合資模式的窠臼中摸索，展臺上多是“市場換技術(shù)”的舶來品。這兩個跨越時空的場景，是汽車工業(yè)話語權(quán)轉(zhuǎn)移的微觀鏡像，折射出中國從技術(shù)學(xué)徒到部分標準定義者、從跟隨到引領(lǐng)的歷史性跨越。中國汽車工業(yè)的崛起不僅是產(chǎn)業(yè)規(guī)模的量變，更是一場技術(shù)范式與市場邏輯的深刻質(zhì)變。

底層邏輯：技術(shù)與市場的共振

世界汽車工業(yè)150年的演進史，本質(zhì)上是一部技術(shù)創(chuàng)新與市場需求耦合共振的歷史。卡爾·本茨發(fā)明的汽油車，是對奧托煤氣發(fā)動機的技術(shù)突破，更是對第二次工業(yè)革命時期歐洲精英階層“機械浪漫主義”需求的回應(yīng)；亨利·福特創(chuàng)造的流水線，不僅革新了生產(chǎn)方式，更精準擊中了美國中產(chǎn)階級對“人人可享的民主化出行”的渴望。這種“技術(shù)創(chuàng)造供給，需求牽引創(chuàng)新”的互動邏輯，在豐田精益生產(chǎn)模式對抗石油危機、特斯拉電動化戰(zhàn)略呼應(yīng)碳中和浪潮中被反復(fù)驗證。

在當前汽車工業(yè)的百年變局中，技術(shù)邏輯的顛覆性突破與市場邏輯的全球化重組，正將汽車產(chǎn)業(yè)推向技術(shù)迭代加速期與市場格局重塑期雙重疊加的歷史拐點。從技術(shù)維度看，當前全球汽車工業(yè)呈現(xiàn)冰火兩重天的技術(shù)演進圖景。在電動化領(lǐng)域，中國動力電池企業(yè)已占據(jù)全球60%市場份額，寧德時代麒麟電池的能量密度突破255Wh/kg，印證了電動車全面替代燃油車預(yù)言的現(xiàn)實性。但固態(tài)電池、氫燃料電池等下一代技術(shù)路線的競爭日趨白熱化，多路徑共存的主張與純電路線必勝論的博弈仍在持續(xù)。智能化賽道更上演著“系統(tǒng)戰(zhàn)”與“生態(tài)戰(zhàn)”的交鋒：華為ADS3.0系統(tǒng)憑借強大的感知和計算能力實現(xiàn)200ms級決策響應(yīng)，直指特斯拉FSD的技術(shù)霸權(quán)；而大眾集團投資小鵬汽車，則暴露出歐洲車企在軟件定義汽車時代的戰(zhàn)略焦慮。

市場邏輯的嬗變同樣正在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)版圖。中國新能源汽車滲透率在2023年突破35%后形成了市場虹吸效應(yīng)，但地緣政治博弈引發(fā)的逆全球化暗流同樣洶涌，美國《通脹削減法案》以巨資構(gòu)筑新能源貿(mào)易壁壘，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）正在形成新的技術(shù)標準門檻。

技術(shù)邏輯：路徑超越與創(chuàng)新生態(tài)重構(gòu)

中國汽車工業(yè)的崛起路徑，本質(zhì)上是對“引進消化吸收再創(chuàng)新”傳統(tǒng)技術(shù)范式的超越。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，中國曾陷入“引進即落后”的追趕陷阱。2003年奇瑞QQ與通用Spark引發(fā)的專利爭議，顯示出“市場換技術(shù)”策略的局限性。相比之下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)通過自主創(chuàng)新，成功跳出了“追趕陷阱”。比亞迪推出的刀片電池采用無模組設(shè)計，顯著提升了電池包的體積利用率和安全性；華為智駕系統(tǒng)通過激光雷達與視覺融合的感知方案，提升了在城市復(fù)雜路況下的駕駛輔助性能，降低了人工接管頻率，增強駕駛安全性。這種從“逆向測繪”到“正向定義”的轉(zhuǎn)變，標志著中國汽車工業(yè)完成從現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用者到新技術(shù)標準制定者的身份轉(zhuǎn)換。

創(chuàng)新體系的生態(tài)重構(gòu)。中國汽車工業(yè)的創(chuàng)新已突破單一技術(shù)維度，形成“基礎(chǔ)研究-產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化-商業(yè)落地”的協(xié)同體系與生態(tài)。寧德時代聯(lián)合中科院物理所構(gòu)建從材料研發(fā)到工藝驗證的完整鏈條；地平線發(fā)布的征程系列芯片采用自主IP核設(shè)計，在高階智能駕駛芯片領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁競爭力。2023年，中國新能源汽車專利授權(quán)量達到7.8萬件，同比增長14.7%，在全球占據(jù)領(lǐng)先地位；智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的標準必要專利（SEP）數(shù)量也持續(xù)增長，顯示出“硬科技+軟實力”的融合創(chuàng)新正在重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的價值分配格局。

技術(shù)邏輯的突破更在重塑全球產(chǎn)業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)。上文提到的比亞迪刀片電池，通過了全球最嚴苛的針刺實驗，這不僅改寫了動力電池安全標準，更打破了“日韓主導(dǎo)三元鋰，中國專攻磷酸鐵鋰”的產(chǎn)業(yè)分工定式；華為問界M9搭載的智能駕駛系統(tǒng)在德國知名汽車咨詢機構(gòu)發(fā)布的評測報告中得分遠超歐洲平均水平，標志著中國首次在汽車電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從“規(guī)則遵守者”到“標準制定者”的身份轉(zhuǎn)換。

市場邏輯：超大規(guī)模市場的獨特優(yōu)勢

中國是世界上少數(shù)幾個超大規(guī)模經(jīng)濟體，擁有超大規(guī)模市場的獨特優(yōu)勢。這種獨特優(yōu)勢在中國汽車工業(yè)“由大到強”的發(fā)展過程中得到了生動詮釋和充分發(fā)揮。擁有14億人口的超大規(guī)模市場的梯度消費結(jié)構(gòu)，不僅創(chuàng)造了需求的超大規(guī)模優(yōu)勢，更孕育出大量技術(shù)的應(yīng)用場景和獨特的創(chuàng)新試錯空間。

需求分層的創(chuàng)新催化。中國市場的“金字塔”結(jié)構(gòu)催生出差異化的產(chǎn)品矩陣：五菱宏光MINI EV以超低價激活縣域市場，2023年銷量突破55萬輛；蔚來ET9搭載全線控智能底盤，以78.8萬元售價沖擊高端市場。這種“下沉市場筑基+高端市場突破”的雙向拓展，形成全球獨有的創(chuàng)新孵化器。

基礎(chǔ)設(shè)施的杠桿效應(yīng)。盡管中國已建成全球最大充電網(wǎng)絡(luò)，但結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出：一線城市核心區(qū)樁車比達1:2.5，而農(nóng)村地區(qū)充電樁覆蓋率仍然偏低。破解這一困局，可以借鑒德國經(jīng)驗，通過立法強制新建小區(qū)配建充電設(shè)施，并創(chuàng)新充電模式。

未來之路：從跟隨到引領(lǐng)的戰(zhàn)略突圍

面對百年變局，當前中國汽車工業(yè)亟待破解三大結(jié)構(gòu)性矛盾。一是在技術(shù)維度，如何平衡彎道超車的產(chǎn)業(yè)抱負與基礎(chǔ)研究的長期投入。華為海思芯片突圍的經(jīng)驗表明，只有將應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新與底層技術(shù)突破相結(jié)合，才能避免重蹈“安卓系統(tǒng)之困”。二是在市場維度，如何協(xié)調(diào)國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢與全球價值鏈重構(gòu)風(fēng)險。比亞迪在泰國建廠、寧德時代布局匈牙利生產(chǎn)基地的實踐，正在探索“市場換標準”的新路徑。三是在生態(tài)維度，怎樣構(gòu)建兼具開放性與安全性的供應(yīng)鏈體系。蔚來汽車與寧德時代共建電池資產(chǎn)管理公司的模式，為產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合提供了新思路。

破解這些難題，需要回到汽車工業(yè)發(fā)展的底層邏輯和發(fā)展規(guī)律。特斯拉用14年實現(xiàn)百萬輛交付的奇跡，印證了馬斯克“第一性原理”的威力——回歸鋰離子電池本質(zhì)屬性進行技術(shù)創(chuàng)新。中國車企更應(yīng)深諳此道：既要抓住智能電動化變革的“技術(shù)時間窗口”，又要警惕重應(yīng)用輕基礎(chǔ)的陷阱；既要發(fā)揮市場規(guī)模的創(chuàng)新加速器作用，又要防范技術(shù)路徑依賴風(fēng)險。面對全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的深刻變革，中國汽車工業(yè)未來需在技術(shù)、市場與生態(tài)的三維坐標系中精準定位，以超大規(guī)模市場為戰(zhàn)略錨點，構(gòu)建自主可控、協(xié)同演進、可持續(xù)創(chuàng)新的突圍體系。具體而言，中國汽車工業(yè)的破局可從三方面著手。

一是鍛造創(chuàng)新韌性，破解“微笑曲線”困局，實現(xiàn)技術(shù)突圍。核心技術(shù)突破需深水區(qū)攻堅與試驗場迭代雙軌并進。一方面，借鑒貝爾實驗室模式，組建產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)合體，聚焦車規(guī)芯片、固態(tài)電池等瓶頸，提升材料自給率；另一方面，利用新能源汽車高滲透率優(yōu)勢，建立“沙盒監(jiān)管”機制，允許L3自動駕駛試點，形成技術(shù)-市場正反饋。同時，推動快充標準（ChaoJi）國際化，構(gòu)筑技術(shù)護城河，實現(xiàn)從技術(shù)引進到規(guī)則制定。

二是突破低端鎖定，塑造生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢，實現(xiàn)價值鏈重構(gòu)。特斯拉上海工廠貢獻全球53%的交付量，其在價值鏈中的利潤占比卻遠低于產(chǎn)能占比，揭示出一個深層問題：缺乏技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的規(guī)模擴張終將陷入價值洼地。規(guī)模擴張需技術(shù)主導(dǎo)。中國可借鑒比亞迪垂直整合模式，布局全產(chǎn)業(yè)鏈提升出口溢價；同時，融合生態(tài)思維，推動組建聯(lián)盟，挖掘用戶數(shù)據(jù)價值，重塑服務(wù)鏈競爭力。

三是激活人才紅利，構(gòu)建長效支撐體系，實現(xiàn)制度創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)競爭本質(zhì)是制度創(chuàng)新。需建立人才旋轉(zhuǎn)門機制，促進車企與科研機構(gòu)雙向流動；設(shè)立創(chuàng)新基金引導(dǎo)長期資本投入，破解長周期技術(shù)融資困境；延續(xù)購置稅減免，對高階自動駕駛給予保險補貼，并建設(shè)法規(guī)特區(qū)提供制度容錯空間。唯有軟硬實力同步進化，方能錨定全球主導(dǎo)權(quán)。

站在全球汽車工業(yè)百年未有之大變局前，中國汽車工業(yè)的破局之道，在于以技術(shù)邏輯的原始創(chuàng)新重塑市場邏輯的游戲規(guī)則，用市場邏輯的生態(tài)優(yōu)勢反哺技術(shù)邏輯的持續(xù)突破，最終實現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)跟跑到價值創(chuàng)造的驚險一躍。

啟示：中國產(chǎn)業(yè)的范式重構(gòu)與超越邏輯

中國在過去幾十年的產(chǎn)業(yè)趕超歷程中，形成了以“超大規(guī)模市場賦能技術(shù)迭代、政策牽引構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)、后發(fā)優(yōu)勢突破非對稱領(lǐng)域”為核心的底層邏輯和產(chǎn)業(yè)升級規(guī)律。盡管在趕超過程中，每個產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了各不相同的技術(shù)形態(tài)和市場特征，每個產(chǎn)業(yè)面臨的政策環(huán)境和優(yōu)勢劣勢機遇挑戰(zhàn)也千差萬別。

如下方“產(chǎn)業(yè)觀察”分析可知，仔細研究和歸納這些實現(xiàn)趕超產(chǎn)業(yè)的底層邏輯和產(chǎn)業(yè)升級規(guī)律，能發(fā)現(xiàn)有一個共性框架，即“非對稱技術(shù)突圍路徑+超大規(guī)模市場的杠桿效應(yīng)+政策與市場的協(xié)同進化”。首先，在西方壟斷領(lǐng)域的外圍構(gòu)建自主生態(tài)，通過工程能力彌補基礎(chǔ)科學(xué)差距。其次，十多億人口基數(shù)的超大需求規(guī)模，既攤薄技術(shù)研發(fā)成本，又提供海量應(yīng)用場景驗證可靠性，形成“需求-供給”雙向強化。最后，產(chǎn)業(yè)政策用國家意志為供給和需求雙方、國內(nèi)國外市場提供長期的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略決心和市場預(yù)期，市場競爭倒逼微觀創(chuàng)新活力，形成頂層設(shè)計與基層試錯的良性互動。

這些成功的趕超實踐正在重塑全球產(chǎn)業(yè)競爭的新范式——技術(shù)領(lǐng)先地位不再僅由先發(fā)優(yōu)勢決定，而是取決于能否將市場規(guī)模轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新勢能。正如中國汽車工業(yè)展現(xiàn)的突圍軌跡，類似的故事在其他行業(yè)漸次上演，遠遠沒有全面完成，雖然目前中國還有很多產(chǎn)業(yè)（和關(guān)鍵產(chǎn)品）與國際引領(lǐng)者存在顯著差距，但我相信，我們只要遵循產(chǎn)業(yè)的技術(shù)邏輯、市場邏輯和發(fā)展規(guī)律，延續(xù)這一邏輯，中國產(chǎn)業(yè)可以實現(xiàn)從跟隨到引領(lǐng)的超越?；诎l(fā)展規(guī)律的產(chǎn)業(yè)躍升，不僅將改寫全球價值鏈的競爭格局，更將為中國式現(xiàn)代化注入強勁的產(chǎn)業(yè)動能。

產(chǎn)業(yè)觀察

在光伏產(chǎn)業(yè)，通過政策閉環(huán)與規(guī)模效應(yīng)的正反饋實現(xiàn)了趕超。在技術(shù)上，中國繞開西方主導(dǎo)的晶硅技術(shù)路線，通過金剛線切割、PERC電池等非對稱創(chuàng)新實現(xiàn)效率躍升，形成“實驗室突破-中試驗證-量產(chǎn)降本”的遞進鏈條。政策端以“金太陽工程”啟動市場，再以西部荒漠基地建設(shè)推動規(guī)模化驗證，技術(shù)迭代與場景擴容形成正反饋。巨大人口基數(shù)帶來的能源需求與土地資源稟賦，支撐全球最大光伏應(yīng)用市場。國內(nèi)裝機量突破600GW的龐大規(guī)模，使企業(yè)獲得持續(xù)現(xiàn)金流投入研發(fā)，形成“市場養(yǎng)技術(shù)、技術(shù)擴市場”的閉環(huán)。

在高鐵產(chǎn)業(yè)，工程經(jīng)驗的積累推動了相關(guān)標準制定方面話語權(quán)的提升。通過引進西門子技術(shù)獲得“站在巨人肩上”的起點，再以4.2萬千米高鐵網(wǎng)的運維數(shù)據(jù)訓(xùn)練智能檢測系統(tǒng)，將工程實踐積累轉(zhuǎn)化為核心專利。國內(nèi)日均千萬人次客流量形成的超大規(guī)模市場，使高鐵票價僅為歐洲1/4，低成本運營驗證技術(shù)可靠性后，通過雅萬高鐵等海外項目輸出中國列控標準，實現(xiàn)“市場換標準”的質(zhì)變。

在5G通信領(lǐng)域，實現(xiàn)了場景賦能與技術(shù)壁壘的雙向突破。選擇TDD技術(shù)路線避開高通主導(dǎo)的FDD體系，以極化碼專利構(gòu)建底層話語權(quán)，再通過Massive MIMO等工程創(chuàng)新降低基站部署成本。國內(nèi)建成百萬座基站形成的全球最大5G網(wǎng)絡(luò)，孵化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療等300余個應(yīng)用場景。

在消費電子產(chǎn)業(yè)，柔性制造與工程師紅利的共振是關(guān)鍵因素。深圳“3小時產(chǎn)業(yè)圈”內(nèi)實現(xiàn)大部分零部件本土配套，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支撐72小時從設(shè)計到量產(chǎn)的敏捷響應(yīng)，將制造效率轉(zhuǎn)化為技術(shù)試錯資本。每年數(shù)百萬理工科畢業(yè)生形成獨特工程師紅利，企業(yè)研發(fā)響應(yīng)速度遠比西方快，配合龐大消費者提供的海量應(yīng)用數(shù)據(jù)，塑造“速度經(jīng)濟”優(yōu)勢。

來源：社會科學(xué)報，2025年6月18日

作者：干春暉，上海社會科學(xué)院常務(wù)副院長，研究員